Kontrakty Futures vs CFD

Kontrakty Futures vs CFD: Kluczowe Różnice i Porównanie

Wstęp

Kontrakty futures oraz kontrakty różnicy kursowej (CFD) to popularne instrumenty finansowe, umożliwiające inwestorom uczestnictwo w rynkach bez posiadania aktywów bazowych. Pomimo pewnych podobieństw, istnieją znaczące różnice między nimi. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym różnicom oraz omówimy, jak można je wykorzystać w praktyce inwestycyjnej. Kluczowe różnice między kontraktami futures vs CFD zostaną dokładnie przeanalizowane.

Definicje

Kontrakty Futures: Dwie strony zawierają umowy, w których zobowiązują się do zakupu lub sprzedaży określonej ilości aktywa bazowego po ustalonej cenie w określonym terminie. Zawieramy je na rynku regulowanym. Każdy kontrakt ma określoną wielkość i datę wygaśnięcia.

Kontrakty CFD: Inwestor i dostawca instrumentów finansowych zawierają umowy, które umożliwiają inwestorowi spekulację na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia instrumentu finansowego. W przypadku CFD nie dochodzi do fizycznej dostawy aktywów bazowych. Umowy mogą być zawierane poza rynkami regulowanymi.

Różnice kluczowe

Struktura rynku

Kontrakty futures notujemy i handlujemy nimi na giełdach regulowanych, takich jak Chicago Mercantile Exchange (CME) czy Chicago Board Options Exchange (CBOE). Brokerzy oferują CFD, które klienci zawierają bezpośrednio z dostawcą CFD.

Regulacje i nadzór

Kontrakty futures podlegają surowym przepisom i regulacjom rynkowym, nadzorowanym przez odpowiednie organy regulacyjne, takie jak Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w Stanach Zjednoczonych. Rynek CFD jest mniej uregulowany, choć w ostatnich latach wzrosła liczba regulacji w niektórych jurysdykcjach.

Wymagany depozyt zabezpieczający

Inwestorzy muszą wpłacić wymagany depozyt zabezpieczający (margines), aby otworzyć pozycję futures. W handlu CFD także istnieje wymóg depozytu zabezpieczającego, ale zazwyczaj jest on niższy niż w przypadku kontraktów futures.

Terminy wygaśnięcia i rozliczenia

Kontrakty futures mają określone daty wygaśnięcia. Po tych datach inwestorzy fizycznie dostarczają aktywa bazowe lub rozliczają się pieniężnie na podstawie różnicy między ceną otwarcia a ceną rozliczenia. CFD zazwyczaj nie mają określonych dat wygaśnięcia i inwestorzy mogą je utrzymywać przez dowolny czas. Rozliczają się poprzez różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia, bez możliwości fizycznego odbioru aktywów bazowych.

Dostępność rynku

Rynek kontraktów futures obejmuje szeroki zakres aktywów bazowych, takich jak surowce, indeksy giełdowe, waluty i obligacje. Rynek CFD również oferuje różnorodność instrumentów finansowych, ale może być bardziej skoncentrowany na instrumentach bazowych, takich jak akcje, indeksy i waluty.

Strategie Inwestycyjne

Inwestorzy wybierają między kontraktami futures a CFD w zależności od swoich preferencji, strategii inwestycyjnej oraz wymogów regulacyjnych. Jako inwestor powinieneś dokładnie zbadać i zrozumieć różnice między tymi instrumentami przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Podsumowanie

Kontrakty futures vs CFD są użytecznymi narzędziami do spekulacji i zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Inwestorzy powinni stosować je z rozwagą i rozumieć związane z nimi ryzyko. Dobrze opracowana strategia inwestycyjna, oparta na solidnej wiedzy o rynku, może przynieść pożądane efekty.

Przemyślenia dotyczące stosowania kontraktów futures vs CFD

Produkty lewarowane, takie jak kontrakty futures i CFD, wymagają rozwagi i odpowiedniej wiedzy o rynku. Osobiście wykorzystuję oba te instrumenty w moich strategiach inwestycyjnych. Kontrakty futures wykorzystuję do lewarowania pozycji na polskich spółkach, w które mam zaufanie na średni termin. CFD używam do inwestowania w surowce, indeksy i akcje amerykańskie. Zawsze stosuję zasadę cierpliwości na rynku. Kapitał na giełdzie płynie od niecierpliwych do cierpliwych. Unikam krótkoterminowych spekulacji i stawiam na średnioterminowe strategie inwestycyjne.

Skorzystaj z naszych linków partnerskich

Jeśli interesujesz się tematyką inwestycji i chcesz pogłębić swoją wiedzę jak inwestować polecamy książki inwestycyjne, które możesz znaleźć pod tym linkiem partnerskim. To doskonałe źródło informacji, które pomoże Ci lepiej zrozumieć zasady rynku finansowego i skuteczniej inwestować.

Ponadto, zachęcamy do skorzystania z narzędzi analizy technicznej, jakie oferuje TradingView. To świetna platforma, która pozwala na zaawansowaną analizę wykresów, co może wspierać podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych i okazać się niezwykle przydatne jeśli chcesz się nauczyć jak inwestować. Przy rejestracji z linku uzyskujesz 15 $ rabatu.

Więcej ciekawych treści znajdziesz w sekcji artykuły i na naszych social media. Nie trać okazji Zarejestruj się i bądź na Plusie!